FastTrackr AI

什么是FastTrackr AI？

FastTrackr AI 是一个为金融顾问设计的人工智能执行助理。它自动化工作流程、管理会议、处理客户规划、任务和邮件，使顾问能够专注于加强客户关系和扩大业务。它专为注册投资顾问（RIA）和金融顾问构建，提供安全的人工智能，以提取和聚合客户文档中的信息，丰富财务分析，创建会议准备笔记，将对话转换为摘要和任务，并起草个性化邮件。它与 CRM、电子邮件和日历系统集成。

如何使用 FastTrackr AI？

金融顾问可以使用 FastTrackr AI 来自动化任务，例如文档处理、会议总结、任务管理和客户沟通。通过与现有的 CRM、电子邮件和日历系统集成，他们可以简化工作流程，专注于建立客户关系。

FastTrackr AI 的核心功能

文档处理
会议总结
任务管理
技术栈集成
客户沟通

FastTrackr AI 的使用案例

#1 从客户财务文档中提取数据
#2 创建会议准备笔记
#3 起草个性化邮件
#4 管理和跟踪任务