Jump | AI for Financial Advisors

什么是Jump | AI for Financial Advisors？

Jump是一个专为财务顾问设计的AI会议助手。它利用安全的AI将对话转换为任务、笔记和合规记录。Jump与Salesforce、Redtail和Wealthbox等客户关系管理（CRM）系统深度集成，减轻会议管理工作的90%。它提供可定制的会议笔记、一键CRM更新、会前准备一页纸、后续邮件和智能可同步任务。Jump还具有手机应用，可以捕捉面对面的会议，并允许用户查询过去的会议。

如何使用 Jump | AI for Financial Advisors？

将Jump与您的会议软件（Zoom、Teams或Google Meet）连接。会议中会加入一个“记笔记者”参与者，客户会被充分告知。Jump捕捉并转录会议，生成笔记、任务和合规记录。这些内容可以在上传CRM之前进行审核和编辑，仅需一键即可同步到您的CRM。

Jump | AI for Financial Advisors 的核心功能

AI驱动的会议笔记
自动任务创建及CRM同步
会前准备一页纸
可定制的后续邮件
用于会议捕获的手机应用
合规记录生成

Jump | AI for Financial Advisors 的使用案例

#1 为财务顾问自动化会议笔记和任务管理
#2 使用AI生成的一页纸准备客户会议
#3 通过审计友好的会议记录确保合规
#4 一键更新CRM来简化工作流程
#5 使用手机应用随时捕捉和转录会议